リスクマネジメントとポートフォリオ分析研修｜効率的な資産運用の基礎

リスクマネジメントとポートフォリオ分析研修｜効率的な資産運用の基礎

研修の狙い

1. リスク管理手法の習得 

   資産運用におけるリスク特定と管理手法を学びます。

2. ポートフォリオ構築スキルの向上 

   効率的な資産配分と分析手法を実践します。

プログラム概要

第1章：リスクマネジメントの基礎（60分） 

- 投資リスクの種類と特性 

- リスク分析手法（VaR、シャープレシオなど） 

- ケーススタディでのリスク評価 

第2章：ポートフォリオ構築（60分） 

- 分散投資の重要性と理論（モダンポートフォリオ理論） 

- 資産クラスの選定と評価 

- シミュレーション演習 

第3章：実践計画の策定（60分） 

- ポートフォリオ構築ワークショップ 

- 成果発表と相互フィードバック 

- 業務への応用を整理 

期待される効果

- 効率的なポートフォリオを構築し、リスク管理を強化。 

- 投資判断における信頼性が向上。