22.金融商品の基礎と実務活用 | 預金から投資信託まで

22.金融商品の基礎と実務活用 | 預金から投資信託まで

研修の狙い

1. 金融商品の基本知識を習得 

   預金、融資、投資信託、保険など、金融機関で取り扱う商品を包括的に理解します。

2. 顧客提案力の向上 

   顧客ニーズに応じた最適な商品を提案する力を養います。

プログラム概要

第1章：金融商品の基礎知識（60分） 

- 預金、融資、投資信託、保険商品の種類と特徴を解説。 

- 各商品のリスクとリターンの違いを理解する。 

第2章：顧客ニーズに応じた提案方法（60分） 

- 顧客のライフステージや資産状況に応じた商品選定のポイント。 

- 提案書作成の基礎スキルを学ぶ。 

第3章：提案シミュレーション（60分） 

- ケーススタディ：具体的な顧客事例をもとに、商品提案を模擬演習。 

- 発表とフィードバックを通じて提案力を向上させる。 

期待される効果

- 金融商品の基本知識を習得し、自信を持って顧客に説明・提案ができるようになる。 

- 顧客ニーズに合った最適な商品を提案し、信頼を築く力が向上する。