個人顧客向け税務アドバイスの基礎 |富裕層や個人投資家に対する税務相談のスキルと実例を学ぶ

個人顧客向け税務アドバイスの基礎 |富裕層や個人投資家に対する税務相談のスキルと実例を学ぶ

研修の狙い

1. 個人顧客の税務ニーズを理解する 

   富裕層や個人投資家が抱える税務上の課題やニーズを正確に把握し、適切なアドバイスを提供する力を養成する。 

2. 実務に役立つ税務アドバイザリースキルを習得する 

   相続税・贈与税、所得税、投資税務などの基礎を学び、実務に応用できる具体的なスキルを習得する。

プログラム概要（3時間）

- 第1章：個人顧客の税務基礎（60分） 

  - 富裕層や個人投資家の特徴と税務ニーズの整理。 

  - 所得税、譲渡所得、配当所得など主要な税務項目の解説。 

  - 金融商品や投資取引に関わる税務処理のポイント。 

- 第2章：相続税・贈与税の基礎と対策（60分） 

  - 相続税・贈与税の基本構造と課税対象の整理。 

  - 生前贈与や信託を活用した資産移転の方法。 

  - 富裕層向け具体的なケーススタディ。 

- 第3章：税務アドバイザリーの実践（60分） 

  - 個人顧客との信頼構築を基盤とした税務相談の進め方。 

  - 資産保全や節税スキーム提案の具体例。 

  - 顧客満足度を高める税務アドバイザリーの成功事例紹介。 

期待される効果

1. 顧客ニーズに応じた柔軟な対応力の向上 

   富裕層や個人投資家の多様な税務ニーズに応える力を養い、信頼関係を構築できる。 

2. 付加価値の高いサービスの提供 

   税務アドバイスを通じて、顧客の資産運用や相続計画において価値を提供するスキルが身につく。

オプション

1. ケーススタディワークショップ（90分） 

   実際の富裕層の事例を元に、最適な税務アドバイスを考えるグループ演習。 

2. Q&Aセッション：税務専門家に聞く（60分） 

   個人顧客対応における具体的な課題や疑問を専門家が回答。

結論

本研修は、富裕層や個人投資家に特化した税務アドバイスの基礎を学び、実務でのスキルアップを目指します。顧客の資産保全や税務戦略を支援する力を養い、信頼性の高いサービス提供に役立てる内容です。